Consultoría y personalización de Dynamics 365 CRM
Adapta Microsoft Dynamics 365 CRM a tus procesos de ventas y atención al cliente. Los servicios incluyen implementación, personalización, integración y migración del entorno local a Online.
ADAPTADO A TU NEGOCIO
Menos fricción. Más claridad.
Para ventas y atención al cliente. Los procesos desconectados duplican el trabajo y dificultan las decisiones. Primero analizo las personas, los datos y las decisiones que hay detrás de tus requisitos.
Implementación CRM para ventas y servicio
Analizamos clientes potenciales, oportunidades, cuentas y casos antes de configurar Dynamics 365 Sales o Customer Service. Acordamos roles de seguridad y criterios de aceptación.
Personalización Dynamics 365 y desarrollo Dataverse
Adaptamos tablas, formularios, vistas y reglas de negocio. Definimos plugins, automatización e integraciones cuando la configuración estándar no cubre el requisito.
Integración CRM, migración de datos y soporte
Conectamos CRM con Business Central, SharePoint y otros sistemas. Planificamos el mapeo, la validación de relaciones y las pruebas de usuario, junto con el soporte posterior.
Qué podemos lograr juntos
- Análisis de procesos de ventas y servicio
- Configuración de CRM, seguridad y migración de datos
- Automatización e informes
Resultados acordados antes de empezar
Definimos la situación inicial y los criterios de aceptación: menos tareas manuales, mejor calidad de datos, responsabilidades claras o acceso más rápido a la información. Los objetivos dependen del alcance acordado.
Un enfoque práctico
Analizar el proceso. Diseñar la solución. Implementar y validar por etapas. Apoyar a quienes la utilizan. Acordamos responsabilidades, dependencias y transferencia desde el principio.
Cómo trabajo →Preguntas frecuentes
¿Puedes trabajar con nuestro entorno Microsoft actual?
Sí. Primero reviso la configuración, los procesos y las limitaciones actuales antes de recomendar cambios.
¿Podemos empezar con un análisis antes de implementar?
Sí. Una fase inicial de análisis permite definir requisitos, prioridades, dependencias y alcance.
¿Colaboras con equipos internos y otros proveedores?
Sí. Acordamos responsabilidades, entregas y comunicación desde el principio.
¿Qué ocurre después de la puesta en marcha?
El alcance puede incluir soporte y optimización, con una transferencia de conocimientos y un plan de soporte acordados.